软考—信息项目管理师（项目立项管理）

川长思鸟来 2022-11-04 00:59 222阅读 0赞

摘录自：信息系统项目32小时通关（仅用于学习交流，侵权删！）

## 考点分析 ##

本章节主要学习项目立项管理，根据考试大纲，本章节主要涉及上午考试中的单项选择类题型，考查项目建议书、可行性研究报告、项目评估与论证的相关内容，预计分值为 3 分左右。

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## 立项管理内容 ##

#### 基础知识点 ####

项目立项一般包括：提交项目建议书、项目可行性研究、项目论证、项目评估、项目招标与投标、签订合同。

1.  项目建议书  
         项目建议书（又称立项申请）是项目建设单位向上级主管部门提交项目申请时所必需的文件，是该项目建设单位或项目法人，根据国民经济的发展、国家和地方中长期规划、产业政策、生产力布局、国内外市场、所在地的内外部条件、本单位的发展战略等等，提出的某一具体项目的建议文件是对拟建项目提出的框架性的总体设想。  
         项目建议书的内容：  
    （1）项目必要性  
    （2）项目的市场预测  
    （3）产品方案或服务的市场预测  
    （4）项目建设必需的条件
2.  可行性研究的内容  
    （1）投资必要性  
    （2）技术可行性  
    （3）财务可行性  
    （4）组织可行性  
    （5）经济可行性  
    （6）社会可行性  
    （7）风险因素及对策
3.  项目招投标  
    （1）招标。  
         招标有公开招标，邀请招标和议标等。  
    公开招标：是指招标人以**招标公告**的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。  
    邀请投标：是指招标人以**投标邀请书**的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。  
    （2）投标  
         投标是指投标人应招标人的邀请，按照招标的要求和条件，在规定时间内向招标人提交标书，争取中标的行为。注意以下说法：**投标文件是要约；招标文件是要约邀请；中标通知书是承诺**。  
         为防止投标人在投标后撤标或在中标后拒不签订合同，招标人通常要求招标人提供一定比例或金额的投标保证金（投标保证金<=2%，履约保证金<=10%）。  
         《中华人民共和国招标投标法》第二十八条规定，投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标送到投标地点。招标人收到投标文件后，应当签收保存，不得开启。**投标人少于三个的，招标人应当按照本法重新招标**。在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。以邮寄方式送达的，投标人必须留出邮寄时间，保证投标文件能够在截止日期之前送达招标人指定的定点，而不是以邮戳为准。在截止时间后送达的投标文件，即已经过了招标有效期的，投标人应当原封退回，不得进入开标阶段。  
    （3）评标  
         评标由评标委员会负责。评标委员会由具有高级职称或同等专业水平的技术。经济等相关领域专家、招标人和招标机构代表等 **5 人以上单数组成**，**其中技术、经济等方面专业人家不得少于成员总数的三分之二**。评标委员会成员名单在评标结束公示前必须保密。  
    （4）选定承建方  
         中标人的投标应当符合下列条件之一：  
           - 能最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准。  
           - 能满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；但是投标价格低于成本的除外。  
         招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 **30 日内**，按照招标文件和中标人的投标文件**订立书面合同**。招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。  
         依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起 **15 天内**，向有关行政监督部门提交招标情况的书面报告（政府采购法规定，政府采购规定自签订后 7 日内）。

## 可行性研究 ##

#### 基础知识点 ####

可行性研究主要包括：技术可行性分析、经济可行性分析、运行环境可行性分析以及法律可行性、社会可行性等方面的内容。

一般来说，可行性研究分为初步可行性研究、详细可行性研究、可行性研究报告三个基本阶段。

1.  初步可行性研究  
         初步可行性研究是对项目进行的初步评估。初步可行性研究可以形成初步可行性研究报告，该报告虽然比详细可行性研究报告粗略，但是可以对项目有全面的描述、分析和论证，所以可行性研究报告可以作为正式的文献共决策参考；也可以依据项目的初步可行性研究报告形成项目建议书，通过审查项目建议书决定项目的取舍，即通常所称的“立项”决策。
2.  详细可行性研究  
         投资前时间有四个阶段：机会研究、初步可行性研究、详细可行性研究、评估与决策。在实际工作中，前三个阶段依项目的规模和繁简程度可把前两个阶段省略或合二为一，但**详细可行性研究是不可缺少的**。升级改造项目只进行初步和详细研究，小项目一般只进行详细可行性研究。  
         详细可行性研究的方法：经济评价法、市场预测法、投资估算法（包括：指数估算法、因子估算法、单位能力投资估算法）、增量净效益法（有无比较法）。  
         详细可行性研究的内容如下：  
    （1）概述：提出项目开发的北京、必要性和经济意义等。  
    （2）需求确定：调查客户需求、技术分析、确定项目规模、目标、产品、方案、发展方向等。  
    （3）现有资源、设施情况分析。  
    （4）设计（初步）技术方案。  
    （5）项目实施进度计划建议。  
    （6）投资估算和资金筹措计划。  
    （7）项目组织、人力资源、技术培训计划。  
    （8）经济和社会效益分析（效果评价）。  
    （9）合作/协作方式。
3.  效益的预测与评估  
         学生在进行项目的可行性分析时，经常为“收益分析”发愁。项目的效益表现形式各不相同，包括直接效益和间接效益；经济效益和社会效益；近期效益和远期效益；显性效益和隐形效益；微观效益和宏观效益。  
         效益量化及计算的六种方法；函数求解法；相关关系法；模糊数学法；专家意见法（德尔菲法）；成本降低法；利润增加法。

## 项目的评估与论证 ##

#### 基础知识点 ####

1.  项目论证  
         “先论证，后决策”是现代项目管理的基本原则。项目论证应该围绕着市场需求、开发技术、财务经济三个方面展开调查和分析。市场是前提，技术是手段，财务经济是核心。  
         项目论证的作用：  
           - 项目论证是确定项目是否实施的依据。  
           - 项目论证是筹措资金、向银行贷款的依据。  
           - 项目论证是编制计划、设计、采购、施工以及机构设备、资源配置的依据。  
           - 项目论证是防范风险、提高项目效率的重要保证。  
           - 项目论证一般分为以下三个阶段：机会研究、初步可行性研究；详细可行性研究三个阶段。对各个阶段的工作内容、费用、准确性要求。

<table> 
 <thead> 
  <tr> 
   <th>阶段</th> 
   <th>工作内容</th> 
   <th>费用</th> 
   <th>误差控制</th> 
  </tr> 
 </thead> 
 <tbody> 
  <tr> 
   <td>机会研究</td> 
   <td>寻求投资机会、鉴别投资方向</td> 
   <td>占总投资的 0.2%~1%</td> 
   <td>±30%</td> 
  </tr> 
  <tr> 
   <td>初步可行性研究</td> 
   <td>初步判断项目是否有生命力，能否盈利</td> 
   <td>占总投资的 0.25%~1.5%</td> 
   <td>±20%</td> 
  </tr> 
  <tr> 
   <td>详细可行性研究</td> 
   <td>详细技术经济论证，在多方案比较的基础上选择出最优方案</td> 
   <td>中小项目占总投资的 1%~3%<br>大项目占总投资的 0.2%~1%</td> 
   <td>±10%</td> 
  </tr> 
 </tbody> 
</table>

1.  项目评估  
         项目评估只在项目可行性研究的基础上，由第三方（国家、银行或有关机构）进行的评估过程。其目的是审查项目可行性研究的可靠性、真实性和客观性，为银行的贷款决策或行政主管部门的审批决策提供科学依据。

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