PEGA（Low-Code App Builder)Sending emails during case processing

小鱼儿 2022-12-05 15:17 217阅读 0赞

# 电子邮件通讯 #

## 与用户沟通 ##

组织依赖于及时的沟通来建立对事务或分配的共同理解。在Pega Platform™中，系统可以自动向所有相关方发送电子邮件。例如，考虑一个汽车索赔应用程序的需求。当客户的索赔成功提交时，以及索赔状态发生变化时，应用程序将向客户发送电子邮件。  
要实现有效的沟通，请回答三个简单的问题:  
**1我需要和谁交流?  
2通信将如何组合?  
3什么时候需要发送通信?**

## 确定要与谁通信的用户 ##

在配置通信时，首先确定我需要与谁通信?一种选择是将信件发送到一个特定的电子邮件地址。此选项取决于一致的电子邮件地址。任何时候电邮地址更改，你必须更新申请，否则信件将不会被适当的人收到。  
为了避免重复更改电子邮件地址，可以使用字段、参与者和用户引用发送电子邮件通信。

您可以根据字段的值发送电子邮件：  
![在这里插入图片描述][2020091109320768.png_pic_center]  
例如，一个新客户注册了一个帐户。客户在客户电子邮件字段中输入电子邮件地址。当客户提交信息时，Pega平台使用客户在字段中输入的值发送确认邮件。

![在这里插入图片描述][watermark_type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk_shadow_10_text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dlaXhpbl80Mjg5ODMxNQ_size_16_color_FFFFFF_t_70_pic_center]

## 参与者 ##

Pega平台也可以使用参与者信息向一组利益相关者发送信函。案例参与者是与案例相关的人员、企业和组织。通过管理案例参与者，您可以定义他们与案例的关系，并与他们共享重要的案例更新。Pega平台从参与者信息中识别出收件人的电子邮件地址。将向与所选参与者关联的任何用户发送电子邮件。例如，您的公司向某个组织的员工发放汽车贷款。向本机构的主要成员发送最新贷款资料.  
在Pega平台中，可以使用以下默认参与者进行通信：

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## 用户参考 ##

在需要将通信发送给应用程序中的某个特定用户的情况下，可以使用用户引用。在case类型和相关数据类型中定义了相关的用户引用字段。您可以在案例类型数据模型中定义用户引用字段。例如，IT部门的负责人接收高优先级问题的状态更改。在数据模型中定义了一个称为IT Manager的用户引用字段，用于向适当的用户发送电子邮件通信。

![在这里插入图片描述][20200911093448551.png_pic_center]  
为与case类型关联的每个数据类型，在数据模型中自动定义了两个用户引用字段Create操作符和Update操作符。例如，在具有请求、结果和使用术语数据类型的应用程序中，每个数据类型都带有其各自的Create操作符和Update操作符。

![在这里插入图片描述][watermark_type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk_shadow_10_text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dlaXhpbl80Mjg5ODMxNQ_size_16_color_FFFFFF_t_70_pic_center 2]

## 确定如何撰写信函 ##

在确定谁接收通信之后，问问自己，通信将如何组成?Pega平台提供了一个富文本编辑器来创建格式化的电子邮件通信。编辑器允许您在电子邮件中重用案例中的数据。例如，您可以通过引用在案例中捕获此信息的字段来输入包含客户姓和名的问候语。您还可以使用现有的通信模板。Pega平台提供了开箱即用的模板，用例处理数据，比如用例ID (. pyid)和用例状态(. pystatuswork)。  
![在这里插入图片描述][watermark_type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk_shadow_10_text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dlaXhpbl80Mjg5ODMxNQ_size_16_color_FFFFFF_t_70_pic_center 3]

## 确定何时与用户通信 ##

您需要回答的最后一个问题是何时需要发送通信?

## 自动发送邮件 ##

Pega平台简化了发送信件，允许您添加一个发送电子邮件自动化到您的情况下发送电子邮件。当案件到达发送电子邮件步骤时，电子邮件自动发送给选定的当事人。例如，在“下订单”流程中，用户选择订单项目、送货地址和支付方法。一旦用户确认订单，案例自动向用户发送确认电子邮件。

## 案例等级通知 ##

另一个选项是在案例级别配置电子邮件通知。这允许您在将案例中的分配路由到用户工作列表时自动发送通知。案例级通知被自动配置为发送给与工作列表关联的用户。因为电子邮件通知是在案例级别配置的，所以为在案例处理期间收到通知的所有用户编写相关电子邮件。如果消息为空，则使用默认消息:

> .pyLabel + “(” + .pyID + “) moved to your worklist”

例如，在员工入职案例类型中，以下默认消息发送给HR成员:

> Onboarding (O-2183) moved to your worklist

# 从案例中发送电子邮件通知 #

为了加快业务流程的解决，通过发送电子邮件通知，确保用户在工作列表中等待新任务时接收到信息。例如，您可以编写包含到案例链接的消息，以便用户可以立即访问案例并开始工作。

1.  在App Studio的导航窗格中，点击案例类型，然后点击你想打开的案例类型
2.  在案例工作区域中，单击Settings选项卡。
3.  在设置面板中，单击Notifications。
4.  在“Email notifications ”部分中，选择“Email user when assignment is routed to worklist”复选框。
5.  定义您的消息的内容：  
    ![在这里插入图片描述][watermark_type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk_shadow_10_text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dlaXhpbl80Mjg5ODMxNQ_size_16_color_FFFFFF_t_70_pic_center 4]
6.  在Subject字段中，通过输入字符串表达式输入电子邮件标题。您可以在标题中引用字段名，以使标题更加动态和有意义。
7.  如果您创建了一个自定义消息，在Message部分，单击Compose，然后在文本编辑器编辑消息:  
    ![在这里插入图片描述][watermark_type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk_shadow_10_text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dlaXhpbl80Mjg5ODMxNQ_size_16_color_FFFFFF_t_70_pic_center 5]
8.  Click Save.

# 自动发送电子邮件案例 #

通过使用电子邮件，您可以与利益相关者和案例参与者分享有关案例的信息。将“发送电子邮件”形状添加到业务流程中，以控制收件人数量和邮件格式。例如，您可以在招聘过程中通知涉众对职位候选人的批准。

1.  将Send Email添加到您的案例的生命周期:

*  在App Studio的导航窗格中，点击Case types，然后点击你想要打开的Case type。
 *  在案例生命周期部分的一个阶段中，单击Step More Automations发送电子邮件。
 *  点击 Select

在步骤面板中，识别电子邮件收件人:  
1若要将电子邮件发送给一个收件人，请在“发送至”列表中选择电子邮件地址，然后输入希望接收有关您的案例信息的用户的电子邮件地址。  
2若要向多个收件人发送电子邮件，请输入电子邮件地址，并用逗号隔开。  
3要根据字段的值发送电子邮件，请在“发送到”列表中选择字段，然后选择存储电子邮件地址的字段的名称。  
4要根据用户引用的值发送电子邮件，请在“发送到”列表中选择用户引用，然后从数据模型中选择用户引用的名称。  
在运行时，此字段仅存储关于一个用户的信息.  
5.要将电子邮件发送给一组股东，请在“发送到”列表中选择Participant，然后选择定义作为案例参与者的人员或组织的一部分的工作组的名称。

可选:  
若要添加更多收件人，请单击“添加收件人”，然后重复步骤2。  
在Subject字段中，通过输入字符串表达式输入电子邮件的标题。  
在邮件内容部分，通过单击Compose来定义邮件内容，然后在文本编辑器中编辑邮件:  
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